股票简称：环旭电子                     股票代码：601231 债券简称：环旭转债                     债券代码：113045             海通证券股份有限公司        对于环旭电子股份有限公司         公开刊行可转机公司债券        第一次临时受托不断事务叙述               （2024 年度）              债券受托不断东谈主              （上海市广东路 689 号）                二〇二四年六月                 报复声明   本叙述依据《公司债券刊行与来往不断宗旨》《公司债券受托不断东谈主执业行 为准则》    《环旭电子股份有限公司公开刊行可转机公司债券召募评释书》                               （以下简 称《召募评释书》）         《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可转机公司债券受托不断条约》（以下简称《受托不断协 议》）等相关章程、公开信息浮现文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或刊行东谈主）出具的相关评释文献以及提供的相关尊府等，由受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称受托不断东谈主、海通证券）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见识，投资者顶住相关 事宜作念出孤独判断，而不应将本叙述中的任何内容据以行为海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本叙述用作其他任何用 途。    海通证券行为环旭电子公开刊行可转机公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托不断东谈主，握续密切关爱对债 券握有东谈主权益有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与来往不断宗旨》《公司 债券受托不断东谈主执业行为准则》《可转机公司债券不断宗旨》等相关章程，本次 可转债《受托不断条约》的商定以及刊行东谈主的相关公告，现就本次可转债要紧事 项叙述如下：    一、本次可转债基本类型    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券，该可转 债及翌日转机的 A 股股票在上海证券来往所上市。    （二）刊行限制    本次刊行的可转债总和 345,000 万元，系数 3,450,000 手（34,500,000 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年    （五）票面利率    第一年 0.20%，第二年 0.60%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%， 第六年 3.00%。    （六）还本付息的期限和姿色    本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息姿色，到期清偿通盘未转股的可 转债本金并支付临了一年利息。    年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的谋略公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付 息债权登记日握有的可转机公司债券票面总金额；    i：指可转机公司债券确曩昔票面利率。    （1）本次刊行的可转机公司债券选择每年付息一次的付息姿色，计息肇端 日为可转机公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延工夫不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据相关法律法例及 上海证券来往所的章程详情。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日， 公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转机公司债券握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2021 年 3 月 10 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个来往日起至可转债到期日止 （即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。   （八）转股股数详情姿色以及转股时不及一股金额的处理顺序   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的谋略姿色 为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债握有东谈主央求转股的 可转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价。   可转债握有东谈主央求转机成的股份须是一股的整数倍，转股时不及转机为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券来往所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主 转股当日后的 5 个来往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应的 当期应计利息。   （九）转股价钱的详情过甚诊疗   本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募评释书公告日 前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息 引起股价诊疗的情形，则对诊疗前来往日的来往均价按过程相应除权、除息诊疗 后的价钱谋略）和前一个来往日公司股票来往均价。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总和/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公 司股票来往额/该日公司股票来往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将规律进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于 公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗宗旨及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转机公司债券握有东谈主转股央求日或之后、转机股份登记日之 前，则该握有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券握有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗 内容及操作宗旨将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关章程来制 订。      （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司 A 股股票在职意协调 30 个来往日中 至少有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推进应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于该次推进大会召开日前 20 个来往日公司 A 股股票来往均价和前一个交 易日公司 A 股股票来往均价之较高者。   若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，在诊疗后的来往日按诊疗后的转股价钱和 收盘价钱谋略。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的工夫等。从股 权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）动手收复转股央求并实施修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   （十一）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将按债券面值的 108.00% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票协调 30 个来往日 中至少有 20 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的来往 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，诊疗日及之后的来往日按诊疗后的转股 价钱和收盘价钱谋略。   （十二）回售要求   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何协调 30 个 来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的 可转债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 诊疗的情形，则在诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，在诊疗 后的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱谋略。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“协调 30 个来往日”须从转股价钱诊疗之后的第一个来往日起再行 谋略。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再诈欺回 售权，可转债握有东谈主不行屡次诈欺部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司笔据中国证监会的相关章程被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转债握有东谈主享有 一次回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一起或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在 公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，本次附加回售陈诉期内乌有施回售的， 不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债刊行满三年时，可转债握有东谈主享有一次回售的权益，即有权将其 握有可转债的一起或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转 债握有东谈主在遴荐回售要求的条件餍足后，不错在公司公告后的遴荐回售陈诉期内 进行回售；在遴荐回售陈诉期内乌有施回售的，不再享有遴荐回售要求所商定的 权益。   （十三）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平凡股推进（含因可转债转 股造成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次可转债未斥地担保。   （十五）评级事项 CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公开刊行可转机公司债券信用评 级叙述》，评定环旭电子主体恒久信用品级为 AA+，本次可转机公司债券信用等 级为 AA+，评级瞻望清醒；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有 限公司公开刊行可转机公司债券追踪评级叙述（2021）》（[2021]追踪 0437 号）， 看护公司主体信用品级为 AA+，评级瞻望看护清醒，同期看护“环旭转债”的信 用品级为 AA+。                 （[2022]追踪 0314 号），看护公司主体信用品级 公司债券追踪评级叙述（2022）》 为 AA+，评级瞻望为清醒，同期看护“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。     （编号：信评委函字[2023]追踪 0270 号），评级后果如下：看护公司主 评级叙述》 体信用品级为 AA+，评级瞻望为清醒，同期看护“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。     （编号：信评委函字[2024]追踪 0197 号），评级后果如下：看护公司主 评级叙述》 体信用品级为 AA+，评级瞻望为清醒，同期看护“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。   公司本次刊行的可转机公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2 个月内出具依期追踪评级叙述。   （十六）本次可转债的受托不断东谈主   本次可转机公司债券受托不断东谈主为海通证券。     二、转股价钱历次诊疗情况    经中国证券监督不断委员会“证监许可[2021]167 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公开刊行了 3,450 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 为东谈主民币 345,000 万元。经上海证券来往所自律监管决定书[2021]133 号文高兴， 可转机公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券来往所上市来往，债券简称“环 旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止工夫为 2021 年 3 月 4 日至 驱动转股价钱为 20.25 元/股。    因公司 2020 年度权益分拨决议实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱诊疗为 价钱诊疗为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价钱诊疗为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱 诊疗圭表，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱诊疗为 19.50 元/股；因公司 2022 年 度权益分拨决议实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱诊疗为 19.07 元/股；因公 司累计股票期权行权达到转股价钱诊疗圭表，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱 诊疗为 19.06 元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券来往 所网站（www.sse.com.cn）浮现的相关公告（公告编号：临 2021-049、临 2022-     三、本次可转债要紧事项具体情况 利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分拨股权登记日的总股本扣减公司回购 专用账户的股数为基数，每 10 股派发现款红利 2.7 元（含税），不送股，不转增 股本，剩余未分配利润一起结转以后年度分配。    笔据《召募评释书》相关要求及相关章程，在“环旭转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将 按相关公式进行转股价钱诊疗。   本次“环旭转债”的转股价钱诊疗笔据派送现款股利 P1=P0-D 的公式进行， 即这次诊疗前转股价钱 P0=19.06 元/股，每股派送现款股利 D=0.27 元/股，因此， “环旭转账”的转股价钱为：P1=P0-D=19.06-0.27=18.79 元/股。诊疗后的转股价 格自公司实施 2023 年度利润分配时详情的除息日即 2024 年 6 月 5 日动手告成。 环旭转债自 2024 年 5 月 29 日起住手转股，2024 年 6 月 5 日起收复转股。    四、上述事项对公司的影响分析   本次利润分配预案是迷惑公司所处行业特色，玄虚计划公司的盈利景象、经 营发展、合理报恩推进等情况而详情，本次利润分配预案的实施不会对公司运筹帷幄 现款流产生要紧影响，不会影响公司浅近运筹帷幄和发展。   海通证券行为本期债券的受托不断东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托不断东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与公司进行了一样，笔据《公司 债券受托不断东谈主执业行为准则》的相关章程出具本临时受托不断事务叙述。海通 证券将握续密切关爱公司对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有东谈主利 益有要紧影响的事项，并严格履行债券受托不断东谈主职责。   特此提请投资者关爱本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤独 判断。   （以下无正文）